Ações das automatizações
As ações que uma automatização pode executar e em quais gatilhos cada uma está disponível.
Equipe Controlle ·
A ação é o que a automatização executa quando o gatilho dispara. As ações disponíveis dependem do gatilho escolhido.
| Ação | O que faz | Disponível no gatilho |
|---|---|---|
| Emitir nota fiscal | Emite a nota fiscal de serviço referente à entrada. | Ao adicionar entrada no financeiro |
| Criar entrada no financeiro | Cria um lançamento de entrada com os dados da proposta ou da nota. | Ao aceitar proposta comercial; Ao emitir nota fiscal |
| Enviar recibo | Envia ao contato o recibo do pagamento ou do recebimento. | Ao pagar/receber lançamento |
| Adicionar tag ao lançamento | Marca o lançamento com uma tag. | Ao pagar/receber lançamento |
O que cada ação precisa
- Emitir nota fiscal: emissão de notas configurada em Configurações > Notas fiscais, e o cliente da entrada com os dados fiscais preenchidos.
- Enviar recibo: o contato do lançamento precisa ter e-mail cadastrado.
- Criar entrada no financeiro: nenhuma configuração extra.
Uma ação por automatização
Cada automatização tem um gatilho e uma ação. Para executar duas ações no mesmo evento, crie duas automatizações com o mesmo gatilho.
Cuidado com ciclos
"Ao adicionar entrada → Emitir nota fiscal" e "Ao emitir nota fiscal → Criar entrada financeira" fazem o caminho inverso uma da outra. Escolha a que corresponde ao seu processo: quem lança primeiro o financeiro usa a primeira; quem emite primeiro a nota usa a segunda.