Exemplos de automatizações
Exemplos práticos de automatizações: recibo, nota fiscal, entrada no financeiro e tags.
Equipe Controlle ·
Estes são os usos mais comuns das automatizações em empresas de serviço. Todos são criados em Mais > Automatizações > Criar automatização.
Enviar o recibo quando o cliente paga
Gatilho: Ao pagar/receber lançamento. Ação: Enviar recibo.
Ao marcar um lançamento como recebido, o cliente recebe o recibo por e-mail. O contato precisa ter e-mail cadastrado.
Emitir a nota fiscal ao lançar a venda
Gatilho: Ao adicionar entrada no financeiro. Ação: Emitir nota fiscal.
Use o filtro de categoria para emitir só nas categorias de serviço, e não em entradas como empréstimos ou aportes.
Lançar a receita ao emitir a nota
Gatilho: Ao emitir nota fiscal. Ação: Criar entrada financeira.
Para quem emite a nota primeiro e quer a conta a receber criada em seguida.
Lançar a receita quando a proposta é aceita
Gatilho: Ao aceitar proposta comercial. Ação: Criar entrada no financeiro.
Marcar lançamentos pagos com uma tag
Gatilho: Ao pagar/receber lançamento, com filtro de categoria ou centro de custo. Ação: Adicionar tag ao lançamento.
Serve para separar um grupo de lançamentos nos filtros e no relatório personalizado.
Antes de ativar
- Teste com um lançamento de valor baixo e confira o resultado.
- Para ações de nota fiscal, confira os dados fiscais dos clientes: uma nota emitida com dado errado precisa ser cancelada.
- Automatizações fazem parte das extensões. A disponibilidade depende do seu plano; veja Mais > Extensões.