Gatilhos das automatizações
Os quatro gatilhos de automatização, quando cada um dispara e os filtros que aceita.
Equipe Controlle ·
O gatilho é o evento que inicia uma automatização. Há quatro gatilhos, cada um com os seus filtros.
| Gatilho | Quando dispara | Filtros |
|---|---|---|
| Ao adicionar entrada no financeiro | Quando uma entrada é criada. | Conta, Categoria e Situação (todos os lançamentos ou só uma situação). |
| Ao aceitar proposta comercial | Quando uma proposta é marcada como aceita. | Propostas (todas ou uma específica). |
| Ao pagar/receber lançamento | Quando um lançamento é marcado como pago ou recebido. | Conta, Categoria, Centro de custo e Tags. |
| Ao emitir nota fiscal | Quando uma nota fiscal é emitida. | Disponível depois de configurar as informações fiscais. |
Para que servem os filtros
Sem filtro, o gatilho vale para todos os casos. Com filtro, só para os que combinam. Exemplos:
- Enviar recibo só quando o recebimento for na categoria "Planos e assinaturas".
- Emitir nota só para entradas de uma conta bancária específica.
- Adicionar uma tag só aos lançamentos de um centro de custo.
Gatilho de nota fiscal indisponível
Se "Ao emitir nota fiscal" aparece com o aviso "Configure suas informações fiscais primeiro", clique em Configurar agora ou vá a Configurações > Notas fiscais.