Editar e excluir categorias

Como renomear, reclassificar e excluir categorias, e o que acontece com os lançamentos vinculados.

Equipe Controlle ·

Categorias podem ser renomeadas, mudar de cor, de classificação no DRE e de posição na hierarquia. Ao excluir uma categoria com lançamentos, o sistema pede outra para receber esses lançamentos.

Editar

  1. Em Configurações > Financeiro > Categorias, passe o mouse sobre a categoria.
  2. Clique no ícone de lápis.
  3. Altere o nome, a cor, a classificação no DRE ou a opção É uma subcategoria.
  4. Clique em Salvar.

Linha de uma categoria com os botões DRE, Subcategoria, editar e excluir

A mudança de nome vale para todos os lançamentos já classificados naquela categoria.

Excluir

  1. Passe o mouse sobre a categoria e clique no ícone de lixeira.
  2. A janela mostra a categoria atual e quantas transações estão vinculadas a ela.
  3. Em Atribuir para, escolha a categoria que vai receber esses lançamentos. Vem preenchido com "Outros".
  4. Clique em Confirmar exclusão.

Janela de exclusão de categoria, com a categoria atual, o campo Atribuir para e o número de transações vinculadas

A exclusão não pode ser desfeita e afeta os relatórios e as automatizações que usam a categoria.

Excluir várias

Marque a caixa de seleção de cada categoria para excluir mais de uma na mesma operação.

Buscar uma categoria

O ícone de lupa, no topo da tela, busca pelo nome. Útil em planos de categorias longos.