Configurar o módulo de cobranças

Como configurar o módulo de cobranças: dados fiscais, documentos e aprovação.

Equipe Controlle ·

O módulo de cobranças permite emitir cobranças aos clientes direto pelo Controlle. Antes de usar, a empresa passa por um cadastro com dados fiscais e documentos, que é analisado antes da liberação.

Onde fica

No menu lateral, clique em Cobranças. Enquanto o módulo não estiver configurado, a tela mostra o botão Configurar cobranças. O mesmo botão fica em Configurações > Cobranças.

Tela Cobranças antes da configuração, com o botão Configurar cobranças

As quatro etapas

  1. Geral: informações fiscais (CNPJ, nome da empresa, tipo de empresa, e-mail, faturamento médio e celular) e endereço.
  2. Preferências: as preferências de cobrança da empresa.
  3. Documentos: envio dos documentos da empresa e do sócio administrador.
  4. Aprovação: o cadastro é analisado. Você acompanha a situação nesta etapa.

Primeira etapa da configuração de cobranças, com informações fiscais e endereço

Os tipos de empresa disponíveis são: micro empreendedor individual, empresa limitada, firma individual e associação.

Configurar por conversa

Em Configurações > Cobranças, o botão Assistente de configuração abre um assistente que faz as perguntas uma a uma, começando pelo CNPJ ou CPF.

Assistente de configuração de cobranças pedindo o CNPJ ou CPF

Documentos: atenção

O documento de identificação e a selfie precisam ser do sócio administrador da empresa. São aceitos documentos físicos: RG, DNI, RNE, RNM, CTPS, CNH ou carteira profissional (OAB, CRO, CRC, CREA e outras).

Cadastro rejeitado

Se a análise recusar o cadastro, a tela Cobranças mostra Cadastro rejeitado e o motivo. Corrija o que foi apontado e clique em Tentar novamente.

Depois da aprovação

  • As cobranças são emitidas pelo menu Cobranças, pelo botão Cobrança das Ações rápidas, ou a partir de lançamentos selecionados, com Emitir cobrança.
  • O widget Saldo cobranças pode ser adicionado ao Dashboard.