Cadastrar nova empresa

Como adicionar uma empresa à sua conta e alternar entre empresas.

Equipe Controlle ·

Uma mesma conta de usuário pode ter várias empresas no Controlle, cada uma com os seus lançamentos, contas, categorias e configurações.

Adicionar uma empresa

  1. No topo da barra lateral, clique no ícone da empresa atual.
  2. No fim da lista de empresas, clique em Adicionar empresa.
  3. Preencha o Nome da empresa.
  4. Em Possui empresa formalizada?, escolha o tipo: BPO, Comércio, Consultor(a), Contador(a), Indústria, MEI, Prestação de serviços, Prestação de serviços e comércio, ou Não.
  5. Clique em Criar empresa.

Janela Adicionar empresa com o nome e o tipo de empresa

A empresa nova começa com uma conta chamada Conta Inicial e um plano de categorias padrão.

Trocar de empresa

Clique no ícone da empresa, no topo da barra lateral, e escolha outra na lista. Ao entrar no sistema, a tela de seleção mostra todas as empresas, com a última acessada em destaque.

Depois de criar

  1. Complete os dados em Configurações > Minha empresa.
  2. Cadastre as contas bancárias em Financeiro > Contas e carteiras.
  3. Revise as categorias em Configurações > Financeiro > Categorias.
  4. Convide os usuários em Configurações > Usuários.

O que é separado por empresa

Lançamentos, contas, cartões, contatos, categorias, relatórios, usuários e o plano contratado são de cada empresa. Os seus dados pessoais e a senha, em Minha conta, valem para todas.