Campos personalizados
Como criar campos próprios para lançamentos e contatos.
Equipe Controlle ·
Campos personalizados acrescentam informações próprias do seu negócio aos lançamentos e aos contatos. Exemplos: número do pedido, placa do veículo, data de renovação de contrato.
Onde fica
Em Configurações, clique em Campos personalizados. A tela tem duas abas: Lançamentos e Contatos.
Criar um campo
- Clique em Adicionar.
- Em Utilizado em, escolha Lançamentos ou Contatos.
- Preencha o Nome do campo.
- Escolha o Tipo: Texto, Texto longo, Monetário, Numérico ou Data.
- Se quiser, informe um Valor padrão, que já vem preenchido em cada novo registro.
- Clique em Salvar.
Onde o campo aparece
- No formulário de lançamento ou de contato.
- Como coluna opcional nas listas: no botão de colunas, na seção Campos personalizados.
Qual tipo escolher
| Tipo | Use para |
|---|---|
| Texto | Códigos e identificadores curtos. |
| Texto longo | Descrições e anotações. |
| Monetário | Valores em reais. |
| Numérico | Quantidades. |
| Data | Prazos e datas de referência. |