Fontes de dados: WhatsApp, DDA e Notas Contra
O que são as fontes de dados WhatsApp, DDA e Notas Contra e como ativá-las.
Equipe Controlle ·
Fontes de dados são canais que trazem lançamentos para o Controlle sem digitação. O que chega por eles vai para a Caixa de entrada, em Minhas Tarefas, para você conferir e confirmar.
Vídeo
Onde fica
Em Configurações, clique em Fontes de dados.
As três fontes
| Fonte | O que faz |
|---|---|
| Você envia comprovantes e documentos pelo WhatsApp. Eles são processados e viram lançamentos. | |
| DDA | Débito Direto Autorizado. Importa automaticamente os boletos registrados no CNPJ da empresa. |
| Notas Contra | Importa da Sefaz as notas fiscais emitidas contra o CNPJ da empresa. |
Ativar uma fonte
- Clique em Ver detalhes na fonte.
- Leia as funcionalidades e clique em Configurar WhatsApp, Configurar DDA ou Configurar Notas Contra.
- Siga os passos da configuração. Fontes já configuradas aparecem como Ativa.
O que é preciso
- DDA e Notas Contra dependem do CNPJ e dos dados fiscais da empresa.
- WhatsApp depende do número de quem vai enviar os documentos. Usuários podem ter a função de assistente de WhatsApp ativada em Configurações > Usuários.
Para onde vão os lançamentos
Para Minhas Tarefas > Caixa de entrada, com uma aba por fonte. Os boletos também ficam em Financeiro > Buscador de boletos (DDA), e as notas, em Financeiro > Radar de notas.
Sem fonte nenhuma
A Captura IA, em Minhas Tarefas, faz o mesmo trabalho a partir de arquivos que você envia: lê notas, boletos e recibos e cria os lançamentos.