Preferências de lançamentos e Começar do zero

As preferências da lista de lançamentos, a opção Começar do zero e como guardar uma cópia dos dados.

Equipe Controlle ·

As preferências definem como a lista de lançamentos se comporta por padrão. Na mesma tela fica a opção de apagar dados para recomeçar.

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Onde fica

Em Configurações, no grupo Financeiro, clique em Lançamentos.

Tela Preferências com ordem dos lançamentos, período padrão, moeda e a opção Começar do zero

Preferências

OpçãoO que define
Ordem dos lançamentos na telaCrescente (mais antigos primeiro) ou decrescente.
Período de navegação padrãoO período com que a lista abre: diário, semanal ou mensal.
Moeda padrãoReal (BRL), dólar americano (USD) ou euro (EUR).

Clique em Salvar depois de alterar.

Começar do zero

Apaga os dados escolhidos da empresa. Use para limpar testes antes de começar a usar de verdade, ou para refazer uma importação.

  1. Clique em Iniciar processo de exclusão.
  2. Marque o que será apagado: Lançamentos, Contas bancárias, Cartões de crédito, Categorias, Centros de custos, Contatos, Metas, Notas fiscais, Propostas comerciais e Tags.
  3. Clique em Continuar e confirme.

Janela Selecione os dados para excluir, com os tipos de dados

A exclusão é definitiva. Antes, exporte o que quiser guardar: lançamentos, contatos e categorias têm exportação para planilha.

Guardar uma cópia dos dados

  • Lançamentos: ícone de exportação na lista, com o período em "Este ano" ou personalizado.
  • Contatos: ícone de exportação em Contatos.
  • Categorias: ícone de exportação em Configurações > Financeiro > Categorias.
  • Relatórios: exportação em XLSX ou PDF em cada relatório.