Tags
Como criar tags e usá-las para marcar e filtrar lançamentos.
Equipe Controlle ·
Tags são etiquetas livres para marcar lançamentos. Servem para agrupar o que não cabe em categoria nem em centro de custo, como "Urgente", "Evento de maio" ou "Reembolsável".
Vídeo
Onde fica
Em Configurações, no grupo Financeiro, clique em Tags.
Criar
- Clique em Adicionar.
- Digite o nome. Para criar várias de uma vez, separe por vírgula.
- Clique em Salvar.
Usar nos lançamentos
- No formulário de lançamento, em Informações adicionais > Tags.
- No painel de detalhes de um lançamento, em Tags > + Adicionar.
- Em vários lançamentos de uma vez, pela ação em lote Alterar.
- Na importação de planilha, pela coluna Tags.
- Por automatização, com a ação Adicionar tag ao lançamento.
Um lançamento pode ter várias tags.
Onde aparecem
Em Filtrar > Mais filtros > Tags, na lista de lançamentos; na coluna Tags, que pode ser ativada pelo botão de colunas; e como filtro e agrupador do relatório personalizado.
Tag, categoria ou centro de custo
Use categoria para o tipo da receita ou despesa, centro de custo para a área ou o projeto, e tag para marcações livres e temporárias.