Atualizar uma conta integrada ao banco
Como atualizar manualmente uma conta integrada ao banco e como ler a diferença entre o saldo do banco e o do Controlle.
Equipe Controlle ·
Contas integradas via Open Finance são atualizadas automaticamente pelo sistema. Quando você precisa dos dados mais recentes na hora, pode pedir a atualização manualmente.
Como atualizar
- Em Financeiro > Contas e carteiras, abra o extrato da conta integrada.
- No topo, ao lado de Saldo no banco, veja a data e a hora da última atualização.
- Clique em Atualizar.
O que o topo do extrato mostra
| Campo | Significado |
|---|---|
| Saldo no banco | O saldo informado pelo banco na última atualização. |
| Saldo no Controlle | O saldo calculado pelos lançamentos pagos e recebidos no sistema. |
| Diferença | Quanto os dois saldos divergem. Quando não há diferença, a conta aparece como Conta conciliada. |
Na tela Contas e carteiras, o cartão de uma conta integrada sem pendências mostra Tudo conciliado.
Se houver diferença
Uma diferença indica movimentações do banco que ainda não foram conciliadas, ou lançamentos no Controlle marcados como pagos que não existem no banco. Clique em Conciliar para tratar as pendências.
Conta ainda não integrada
Em contas sem integração, o extrato mostra o botão Ativar integração automática, e o cartão da conta mostra Integrar. Sem integração, a alternativa é importar o extrato em arquivo OFX.