Tipos de conta
Os cinco tipos de conta do Controlle e quando usar cada um.
Equipe Controlle ·
Ao cadastrar uma conta, o primeiro passo é escolher o tipo. O tipo organiza as contas na tela e define como o saldo aparece nos resumos.
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| Conta Corrente | Conta bancária de movimentação diária. É o tipo que oferece a integração via Open Finance no cadastro. |
| Conta Poupança | Reserva com rendimento automático. |
| Investimento | Corretoras e aplicações, como CDB e fundos. |
| Carteira Digital | Saldos em PicPay, Mercado Pago e serviços parecidos. |
| Outros | O que não se encaixa acima: caixa físico, cofre, caixinha, vale. |
Efeito no saldo de Minhas Tarefas
O bloco Saldo de hoje, em Minhas Tarefas, soma o saldo das contas. Pelo menu de três pontos do bloco, a opção Esconder saldo das contas poupança/investimento tira esses dois tipos do resumo, para que o total mostre só o dinheiro disponível para o dia a dia.
Cartão de crédito é outra coisa
Cartões de crédito não são cadastrados como conta. Eles ficam em Financeiro > Cartões de crédito e têm fatura, limite e data de vencimento.