Importar contatos via planilha
Como importar contatos de uma planilha CSV, XLS ou XLSX usando o modelo do Controlle.
Equipe Controlle ·
A importação cadastra vários contatos de uma vez a partir de uma planilha.
Preparar a planilha
Baixe o modelo na própria tela de importação, em Modelo CSV ou Modelo XLSX. A primeira linha do arquivo deve ser o cabeçalho. As colunas do modelo são:
| Coluna | Observação |
|---|---|
| Nome | Nome da pessoa ou nome fantasia da empresa. |
| E-mail, Telefone | Opcionais. |
| CPF/CNPJ | Com ou sem pontuação. |
| Razão social, Inscrição municipal, Inscrição estadual | Para empresas. |
| CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado | Endereço. |
| Tipo contato | Cliente, Fornecedor, Funcionário, Sócio ou Outros. |
| Informações adicionais | Texto livre. |
Importar
- Em Contatos, clique no ícone Importar, à esquerda do botão Novo contato.
- Upload: clique em Selecionar Arquivo ou arraste a planilha. Formatos aceitos: CSV, XLS e XLSX. Clique em Continuar.
- Mapeamento: confira a correspondência entre as colunas do arquivo e os campos do sistema.
- Importação: confirme e aguarde a conclusão.
Problemas comuns
- Os contatos vieram todos como pessoa física. O tipo de pessoa é definido pelo documento. Preencha a coluna CPF/CNPJ para que empresas entrem como pessoa jurídica.
- Contatos duplicados. Confira se o contato já não existe antes de importar. Um nome escrito de forma diferente vira um cadastro novo.