Assistente IA

Como usar o Assistente IA para consultar o financeiro e registrar lançamentos por texto ou voz.

Equipe Controlle ·

O Assistente IA responde perguntas sobre o financeiro da empresa e executa tarefas a partir de um pedido escrito ou falado. Ele usa os dados da empresa que está aberta.

Abrir

Clique no botão do Assistente IA, no canto inferior direito de qualquer tela.

Perguntar

Digite a pergunta no campo Pergunte ao assistente IA e pressione Enter. O ícone de microfone permite falar em vez de digitar.

Assistente IA respondendo quanto há a pagar na semana, com uma tabela das contas e sugestões de próximos passos

A resposta vem em texto e, quando faz sentido, em tabela. Abaixo aparecem sugestões de continuação, como "Mostre vencimentos em 3 dias". Clique em uma para seguir.

Exemplos de perguntas

  • "Quanto tenho a pagar esta semana?"
  • "Quais clientes estão com pagamento atrasado?"
  • "Quanto gastei com marketing no mês passado?"
  • "Qual o saldo de cada conta?"

Pedir uma ação

O assistente também registra lançamentos e outras operações. Antes de executar, ele mostra um resumo e pede confirmação.

  1. Escreva o pedido. Por exemplo: "Lance uma saída de R$ 80,00 de café e lanches hoje, já paga, pelo Caixa".
  2. O assistente responde com o resumo: descrição, valor, data, conta, categoria e situação.
  3. Responda "sim" para confirmar, ou diga o que quer ajustar.

Assistente IA mostrando o resumo do lançamento, a confirmação do usuário e a mensagem de que o lançamento foi registrado

Nada é gravado sem a sua confirmação. Confira o resumo antes de responder.

Conversas

  • O botão de menu, no canto superior esquerdo, abre o histórico, com busca de conversas.
  • Clique no título da conversa para Renomear ou Arquivar.
  • Em cada resposta há botões para copiar e para avaliar com positivo ou negativo. Nas suas mensagens, para editar e reenviar.
  • Os botões do canto superior direito reduzem ou fecham o assistente.

Assistente IA com o painel de histórico aberto e os atalhos para ChatGPT e Claude

Usar fora do Controlle

O painel de histórico tem os atalhos ChatGPT e Claude, para consultar o financeiro por esses assistentes. Veja Conectar o Controlle ao ChatGPT e ao Claude.

Cuidados

  • Confira os números importantes na tela do sistema antes de tomar decisões.
  • O assistente vê o que o seu usuário pode ver.
  • O Assistente IA faz parte do Controlle IA, incluso no plano Pro.