IA nos formulários, filtros e relatórios
Onde a IA aparece nas telas do Controlle: Lançar com IA, Filtrar com IA, relatórios, categorização e DRE.
Equipe Controlle ·
Além do Assistente IA e da Captura IA, o Controlle tem recursos de IA dentro das telas do dia a dia. Todos preenchem ou sugerem; a decisão final é sua.
Lançar com IA
No topo dos formulários de entrada e de saída, a barra Lançar com IA preenche os campos a partir de:
- Arquivo: nota fiscal, boleto, recibo ou comprovante.
- Câmera: foto do documento.
- Voz: você fala o lançamento.
- Texto: você descreve o lançamento e clica em Preencher formulário.
Filtrar com IA
Nos painéis de filtro de lançamentos, notas fiscais, propostas, Radar de notas e Auditoria, o campo Filtrar com IA aceita uma frase, como "entradas acima de 1000 reais", e marca os filtros correspondentes.
Gerar relatório com IA
No relatório personalizado, Gerar com IA monta os filtros e os agrupadores a partir de uma descrição, como "Entradas pagas do último mês agrupadas por categoria".
Categorização
- Na conciliação bancária, ao criar um lançamento a partir de uma linha do extrato, a descrição e a categoria vêm preenchidas por IA.
- Em lançamentos novos, a categoria pode ser sugerida a partir da descrição.
Sugestão de DRE
Em Configurações > Financeiro > Categorias, ao associar uma categoria ao DRE, Sugerir IA indica a linha mais provável.
Assistente de configuração de cobranças
Em Configurações > Cobranças, o Assistente de configuração conduz a configuração por perguntas, em formato de conversa.
Boas práticas
- Trate o que a IA preenche como rascunho: confira valor, data, categoria e contato antes de salvar.
- Quanto mais específica a frase, melhor o resultado.