Por que um indicador do Dashboard está diferente do esperado
Como os indicadores do Dashboard são calculados e o que conferir quando um número parece errado ou zerado.
Equipe Controlle ·
Os indicadores do Dashboard são calculados a partir dos lançamentos e das categorias. Se um número parece errado ou zerado, a causa quase sempre está em um destes pontos.
Realizado e previsto
Saldo, Balanço do mês realizado e Faturamento consideram só lançamentos pagos e recebidos. Lançamentos pendentes aparecem nos blocos Contas a pagar na semana e Contas a receber na semana.
Indicadores que dependem do DRE
EBITDA, Lucratividade e Margem de contribuição usam a classificação das categorias no DRE. Categorias sem associação ficam fora do cálculo. Confira em Configurações > Financeiro > Categorias, pelo botão + DRE de cada categoria.
Indicadores que dependem do contato
Ticket médio e Top clientes usam o cliente informado em cada entrada. Entradas sem cliente não entram na conta.
Inadimplência
Soma as entradas pendentes com vencimento passado. Para o número ser confiável, marque como recebido o que já entrou.
Despesas por categorias
Se a maior fatia é "Outros", há muitos lançamentos sem categoria definida. Reclassifique em lote: na lista de lançamentos, filtre pela categoria Outros, selecione e use Alterar.
Saldo diferente do banco
O saldo do Dashboard é o saldo calculado no Controlle. Se ele não bate com o banco, faça a conciliação bancária da conta.