Personalizar widgets
Como adicionar, remover, mover e redimensionar os widgets do Dashboard, e a lista dos widgets disponíveis.
Equipe Controlle ·
O Dashboard é montado com blocos chamados widgets. Você escolhe quais aparecem, em que posição e com que tamanho.
Entrar no modo de edição
- Em Análises > Dashboard, clique em Personalizar.
- A tela entra em modo de edição: arraste um bloco para mudar de lugar e puxe o canto inferior direito para redimensionar.
- Clique em Concluir para salvar ou em Cancelar para descartar.
Adicionar ou remover widgets
No modo de edição, clique em Adicionar widget. Os que estão marcados já estão no Dashboard. Marque para incluir e desmarque para remover.
Widgets disponíveis
| Widget | O que mostra |
|---|---|
| Saldo geral | Saldo total de todas as contas e carteiras. |
| Saldo por conta | Histórico de saldos dos últimos 12 meses de uma conta. |
| Fluxo de caixa | Entradas e saídas com linha de saldo. |
| Balanço do mês realizado | Receitas e despesas do mês atual. |
| Despesas por categorias | Distribuição das despesas por categoria. |
| Faturamento | Total de receitas realizadas no período. |
| Lucratividade | Percentual de lucro sobre o faturamento. |
| Margem de contribuição | Percentual da margem de contribuição no período. |
| EBITDA | Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. |
| Ticket médio | Valor médio de vendas por cliente. |
| Top clientes | Os 5 clientes com maior faturamento. |
| Inadimplência | Total de valores em atraso. |
| Juros e multas | Total de juros e multas no período. |
| Cartões de crédito | Cartões com faturas e limites. |
| Contas a pagar na semana | Contas a pagar nos próximos 7 dias. |
| Contas a receber na semana | Contas a receber nos próximos 7 dias. |
| Metas | Acompanhamento das metas financeiras do mês. |
| Saldo cobranças | Saldo da carteira de cobranças. Exige o módulo de cobranças aprovado. |
Observações
- A personalização do Dashboard faz parte da extensão Dashboard personalizado. Veja as extensões da sua conta em Mais > Extensões.
- Indicadores como EBITDA, lucratividade e margem dependem de as categorias estarem associadas ao DRE.