O que são Extensões
O que são as extensões do Controlle, quais existem e como adicionar uma.
Equipe Controlle ·
Extensões são recursos adicionais que ampliam o Controlle. Algumas já vêm incluídas no plano; outras podem ser contratadas à parte, cada uma com o seu valor mensal.
Onde fica
No menu lateral, abra Mais e escolha Extensões. Cada cartão mostra o nome, a descrição, o valor mensal e a situação: Adicionado ou Adicionar.
Extensões disponíveis
| Extensão | O que faz |
|---|---|
| Propostas comerciais | Cria propostas, envia ao cliente e acompanha a aprovação. |
| Metas | Metas de receita e despesa por categoria, com acompanhamento. |
| Dashboard personalizado | Permite escolher e organizar os indicadores do Dashboard. |
| Agrupador de relatório | Agrupamentos no relatório personalizado. |
| Relatório personalizado | Relatórios com filtros próprios e exportação. |
| Usuários adicionais | Mais usuários além do limite do plano. |
| Integração bancária | Conexão das contas bancárias para conciliação automática. |
| Integração bancária - Cartão de crédito | Importação automática das faturas de cartão. |
| Automatizações | Fluxos automáticos de recibo, nota fiscal e lançamento. |
| Boletos DDA adicionais | Amplia a cota mensal de boletos importados pelo Buscador de Boletos. |
| Nota Contra | Monitora as notas fiscais emitidas contra o CNPJ da empresa. |
Ver os detalhes de uma extensão
Clique no cartão. O painel mostra a situação, o valor, as funcionalidades e, nas extensões ativas, o botão Acessar, que leva à tela do recurso.
Adicionar uma extensão
- Clique em Adicionar no cartão.
- Confira o valor mensal. Em extensões por quantidade, como usuários adicionais, escolha a quantidade.
- Confirme em Adicionar.
O valor da extensão é somado à cobrança do plano. A tela Extensões também pode ser aberta por Configurações > Meu plano > Extensões.