Como conectar contas e cartões de crédito
Passo a passo para integrar contas bancárias e cartões de crédito ao Controlle via Open Finance.
Equipe Controlle ·
Você pode integrar contas bancárias e cartões de crédito. O processo de autorização é o mesmo para os dois.
Onde conectar uma conta
- Mais > Integrações > Open Finance > Ver detalhes > Configurar Open Finance.
- Financeiro > Contas e carteiras, botão Integrar no cartão da conta.
- No extrato da conta, Ativar integração automática.
- Ao cadastrar uma conta corrente nova, no passo Integração, Ativar automatização.
Onde conectar um cartão de crédito
Em Financeiro > Cartões de crédito, clique em Integrar no cartão desejado.
Passo a passo
- Clique em Começar integração.
- Escolha a instituição.
- Autorize o compartilhamento dos dados no ambiente do banco.
- De volta ao Controlle, a conta ou o cartão aparece como integrado.
Renovar a autorização
A autorização tem prazo de validade. Quando ela vencer, repita a conexão pelo botão Integrar para voltar a receber as movimentações.
Se a conexão falhar
- Confira se a autorização foi concluída no ambiente do banco.
- Tente conectar novamente.
- Se o problema continuar, fale com o suporte ou importe o extrato em arquivo OFX.