Conectar Open Finance

Como conectar uma conta bancária ao Controlle via Open Finance e o que muda depois.

Equipe Controlle ·

O Open Finance conecta a conta bancária ao Controlle. As movimentações do banco passam a chegar automaticamente, prontas para conciliar, sem importar arquivos.

O que a integração faz

  • Importa os extratos automaticamente.
  • Mantém saldo e movimentações atualizados.
  • Usa uma conexão segura, regulada pelo Banco Central.

Onde conectar

Há quatro caminhos, todos levam ao mesmo processo:

  • Mais > Integrações > Open Finance > Ver detalhes > Configurar Open Finance.
  • Financeiro > Contas e carteiras, botão Integrar no cartão da conta.
  • No extrato da conta, Ativar integração automática.
  • Ao cadastrar uma conta corrente nova, no passo Integração, Ativar automatização.

Painel da integração Open Finance com as funcionalidades e o botão Configurar Open Finance

Janela Integrar via Open Finance aberta a partir de uma conta, com o botão Começar integração

Como conectar

  1. Clique em Começar integração.
  2. Escolha a instituição.
  3. Você é levado ao ambiente do banco para autorizar o compartilhamento dos dados. O Controlle não recebe a sua senha.
  4. De volta ao Controlle, a conta aparece como integrada.

Depois de conectar

  • As movimentações chegam em Minhas Tarefas > Conciliação bancária.
  • O extrato da conta passa a mostrar Saldo no banco, Saldo no Controlle, Diferença e o botão Atualizar.

Cartão de crédito

Cartões também podem ser integrados, pelo botão Integrar em Financeiro > Cartões de crédito.

Observações

  • A integração bancária é uma extensão. A disponibilidade depende do plano; veja Mais > Extensões.
  • A autorização no banco tem prazo de validade e precisa ser renovada de tempos em tempos.
  • Sem integração, use a importação de arquivo OFX.