Ações em lote
Como selecionar vários lançamentos e marcar como pagos, alterar, excluir, emitir cobranças ou notas de uma vez.
Equipe Controlle ·
Ações em lote aplicam a mesma operação a vários lançamentos ao mesmo tempo: marcar como pago, alterar campos, excluir, emitir cobrança ou emitir nota.
Selecionar os lançamentos
- No menu lateral, abra Financeiro.
- Marque a caixa de seleção no início de cada linha. Para marcar todas as linhas da tela, use a caixa do cabeçalho da tabela.
Com pelo menos uma linha marcada, o topo da lista passa a mostrar a barra de ações, com os botões Marcar como pago, Emitir cobrança, Emitir nota, Alterar e Excluir, e a quantidade de itens selecionados. Os totais da tela passam a somar só os selecionados.
Dica: use Filtrar ou a busca antes de selecionar, para deixar na tela só os lançamentos que interessam.
Marcar como pago
A janela Marcar como pago em lote mostra o número de lançamentos e o total de recebimentos e de pagamentos. Há duas chaves, que vêm ligadas:
- Dar baixa usando a conta informada: usa como conta de pagamento a conta que já está em cada lançamento.
- Marcar como pago no vencimento: usa a data de vencimento de cada lançamento como data de pagamento. Desligada, vale a data de hoje.
Clique no botão azul, que mostra a quantidade, como Marcar 2 pagamentos como pagos.
Alterar
A janela Alteração de lançamentos em lote lista os campos que podem ser mudados: descrição, competência, vencimento, categoria, centro de custo, responsável, contato, conta/cartão, conta de pagamento e tags.
Só os campos que você preencher são alterados. Os que ficarem em branco continuam como estão em cada lançamento. Clique em Aplicar alterações para concluir.
Excluir
A janela Excluir lançamentos em lote mostra quantos lançamentos serão removidos. Se houver recorrentes, a opção Em lançamentos recorrentes, excluir os selecionados e os próximos remove também o restante de cada série. A exclusão não pode ser desfeita.
Emitir cobrança e emitir nota
Os dois botões geram cobranças ou notas fiscais para os lançamentos selecionados. Dependem de o módulo de cobranças e a emissão de notas fiscais estarem configurados na empresa.
Problemas comuns
- A barra de ações não aparece. Ela só é exibida quando há pelo menos uma linha marcada.
- Alterei em lote e um campo ficou diferente do esperado. Todo campo preenchido na janela é aplicado a todos os selecionados. Confira os campos antes de aplicar.