Anexar comprovantes

Como anexar notas, boletos e comprovantes a um lançamento e onde consultar os arquivos depois.

Equipe Controlle ·

Cada lançamento pode guardar arquivos, como nota fiscal, boleto ou comprovante de pagamento. Os anexos ficam disponíveis para qualquer usuário com acesso ao lançamento.

Anexar um arquivo

  1. Ao criar ou editar um lançamento, clique em Informações adicionais, no fim do formulário.
  2. Em Anexos, clique na área de upload e selecione o arquivo. É possível selecionar vários de uma vez.
  3. O nome do arquivo aparece na lista e o título passa a mostrar a quantidade, como Anexos (1).
  4. Clique em Salvar.

Seção Informações adicionais do formulário, com um arquivo na lista de anexos

Formatos aceitos: imagens, PDF, Word (DOC e DOCX) e Excel (XLS e XLSX).

Consultar os anexos

Clique na descrição do lançamento na lista. O painel de detalhes mostra a seção Arquivos anexados, no fim.

Painel de detalhes de um lançamento com a seção Arquivos anexados

Para ver na lista quais lançamentos têm anexo, ative a coluna Anexos no botão de colunas, no canto direito acima da tabela.

Deixar o sistema preencher a partir do documento

Se você ainda não criou o lançamento, use a Captura IA ou a opção de arquivo da barra Lançar com IA, no topo do formulário: o sistema lê a nota, o boleto ou o recibo e preenche os campos.