Buscar e filtrar lançamentos

Como encontrar lançamentos pelo período, pela busca, pelos filtros e pelo Filtrar com IA.

Equipe Controlle ·

A lista de lançamentos mostra um período por vez. Para encontrar um lançamento, combine quatro recursos: o seletor de período, a busca, os filtros e o Filtrar com IA.

Vídeo

Escolher o período

As setas ao lado da data avançam e voltam um período. Clique na data para abrir o calendário, com atalhos como Hoje, Esta semana, Este mês, Mês passado, Este ano, últimos ou próximos 7, 30 e 90 dias, além de Período personalizado.

Calendário de período com os atalhos pré-definidos

O período padrão ao abrir a tela é definido em Configurações > Financeiro > Lançamentos.

Buscar por texto

Clique na lupa ao lado de Filtrar e digite. A lista passa a mostrar os lançamentos do período que contêm o termo, com o total logo abaixo.

Busca pelo termo salário, com os lançamentos encontrados e o total

Filtrar

Clique em Filtrar. Os filtros disponíveis são:

  • Tipo: Entradas, Saídas, Transferências.
  • Status: Pago, Pendente.
  • Contas e cartões: uma ou mais contas.
  • Mais filtros: Categoria, Contato, Tags, Centro de Custo e Valor (mínimo e máximo).

A lista é atualizada a cada opção marcada. O botão Filtrar mostra quantos filtros estão ativos. Para voltar à lista completa, abra os filtros e clique em Limpar filtros.

Painel de filtros com Saídas e Pendente marcados e a lista filtrada

Filtrar com IA

No fim do painel de filtros há o campo Filtrar com IA. Clique nele, escreva o que procura em linguagem comum, como "entradas acima de 1000 reais" ou "saídas pendentes", e clique em Filtrar com IA. O sistema marca os filtros correspondentes, que você pode ajustar depois.

Campo Filtrar com IA preenchido com a frase entradas acima de 1000 reais

Cartões do topo

Os cartões Todos, Saídas e Entradas mostram os totais do que está na tela. Clicar em um deles mostra só aquele tipo.

Ordenar e escolher colunas

Clique no título de uma coluna para ordenar por ela. O botão no canto direito, acima da tabela, abre Colunas: são 13 colunas disponíveis, entre elas Conciliado, Anexos, Centro de custo, Saldo do dia e Tags, além dos campos personalizados. Restaurar padrão volta à configuração original.

Janela Colunas com as colunas que podem ser exibidas na lista

Problemas comuns

  • Não encontro um lançamento que sei que existe. A busca e os filtros valem só para o período selecionado. Amplie o período, por exemplo para Este ano.
  • A lista está vazia. Veja se o botão Filtrar mostra um número: pode haver filtros ativos de uma consulta anterior.