Ações rápidas
Os atalhos do bloco Ações rápidas de Minhas Tarefas e o que cada um abre.
Equipe Controlle ·
O bloco Ações rápidas, em Minhas Tarefas, tem atalhos para as operações mais usadas. Cada botão abre direto o formulário correspondente.
| Botão | O que abre |
|---|---|
| Captura IA | A área para enviar notas, boletos e recibos. O sistema lê os documentos e cria os lançamentos. |
| Entrada | O formulário de nova entrada. |
| Saída | O formulário de nova saída. |
| Transferência | O formulário de transferência entre contas. |
| Contato | O cadastro de um novo contato. |
| Cobrança | A emissão de uma cobrança. Exige o módulo de cobranças configurado. |
| Nota fiscal | A emissão de uma nota fiscal. Exige a emissão de notas configurada. |
| Cartão | A tela de cartões de crédito. |
| Automação | A criação de uma automatização. |
Captura IA
Arraste os arquivos para a área indicada. É possível soltar vários de uma vez, e uma fatura pode virar vários lançamentos. Formatos aceitos: PDF, imagem, planilha ou XML, com até 5 MB por arquivo.
Outros caminhos para as mesmas ações
As mesmas operações estão no menu lateral: Financeiro > Novo lançamento para entrada, saída, transferência, Captura IA e importação; Contatos > Novo contato; Cobranças; Financeiro > Notas fiscais; Mais > Automatizações.