Caixa de entrada
O que é a Caixa de entrada, de onde vêm os lançamentos pendentes e como lançar ou descartar cada item.
Equipe Controlle ·
A Caixa de entrada reúne os lançamentos que chegaram ao Controlle por canais automáticos e ainda precisam da sua confirmação antes de entrar no financeiro.
Onde fica
Em Minhas Tarefas, clique no contador Caixa de entrada. A lista Lançamentos pendentes aparece abaixo, com uma aba para cada origem e a quantidade em cada uma.
De onde vêm os lançamentos
| Origem | O que chega |
|---|---|
| Documentos e comprovantes enviados pelo WhatsApp. | |
| Nota Contra | Notas fiscais emitidas contra o CNPJ da empresa. |
| DDA | Boletos registrados no CNPJ da empresa. |
Os três canais são ativados em Configurações > Fontes de dados.
O que a lista mostra
Origem, tipo, descrição, vencimento e valor de cada item, com duas ações no fim da linha: Lançar e o ícone de lixeira.
Lançar
- Clique em Lançar.
- O formulário abre preenchido com os dados do documento. Confira o valor e o vencimento e complete categoria, fornecedor e conta.
- Clique em Lançar saída para criar o lançamento.
Se a conta já estava lançada, use Buscar lançamento para ligar o documento ao lançamento existente, em vez de criar outro.
Descartar
O ícone de lixeira remove o item da Caixa de entrada. Use para duplicados e para documentos que não devem entrar no financeiro.
Selecionar vários
A caixa de seleção no início de cada linha, e a do cabeçalho, marcam vários itens de uma vez.
A caixa está sempre vazia
Verifique em Configurações > Fontes de dados se WhatsApp, DDA e Notas Contra estão ativos.