Conciliar uma nota recebida
Como ligar uma nota fiscal recebida a um lançamento do financeiro e as demais ações da nota.
Equipe Controlle ·
Conciliar uma nota recebida liga a nota a um lançamento do financeiro. Assim cada despesa tem o documento fiscal correspondente, e as notas pendentes ficam visíveis.
Abrir a nota
Em Financeiro > Radar de notas, clique na nota. O painel Detalhes da nota fiscal mostra o tipo e a situação, o emitente e o destinatário, o valor, a data de emissão, o número, a chave de acesso, a descrição e os itens ou serviços.
Ações do painel
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Conciliar | Liga a nota a um lançamento: você escolhe uma conta a pagar existente ou cria uma saída com os dados da nota. |
| Marcar como conciliada | Marca a nota como resolvida sem ligá-la a um lançamento. Use quando a despesa já está lançada de outra forma. |
| PDF e XML | Baixam os arquivos da nota. |
| Copiar chave de acesso | Copia a chave, para consulta no portal da Sefaz ou da prefeitura. |
| Excluir | Remove a nota da lista. |
Pela Caixa de entrada
Em Minhas Tarefas > Caixa de entrada, aba Nota Contra, o botão Lançar abre o formulário de saída preenchido com os dados da nota. Há também Buscar lançamento, para ligar a nota a uma conta que já existe.
Ver o que falta conciliar
Em Filtrar, marque Não conciliadas.
Nota que não reconheço
Se a empresa não contratou o serviço ou a compra, fale com o emitente e com o seu contador antes de excluir a nota da lista. A exclusão no Controlle não cancela a nota fiscal.