Duplicar proposta
Como criar uma proposta a partir de outra já existente.
Equipe Controlle ·
Duplicar cria uma proposta nova com os mesmos itens, valores e condições de uma existente. Serve para orçamentos parecidos para clientes diferentes ou para uma nova versão do mesmo orçamento.
Duplicar
- Em Mais > Propostas comerciais, abra o menu de três pontos da proposta.
- Clique em Duplicar.
- O formulário de nova proposta abre preenchido com os dados da original.
- Ajuste o que for preciso: título, cliente, validade, itens, desconto.
- Clique em Salvar.
A cópia só existe depois de salvar. Se você fechar o formulário sem salvar, nada é criado.
O que conferir antes de salvar
- Cliente: troque se a proposta for para outra empresa.
- Validade: a nova proposta conta o prazo a partir de hoje.
- Envio por e-mail: confira se a opção de enviar ao salvar está como você quer.
A original não muda
A proposta original continua com a situação e os dados que tinha.