Relatório personalizado

Como montar um relatório com filtros e agrupamentos próprios, ou descrevê-lo em uma frase para a IA.

Equipe Controlle ·

O relatório personalizado lista lançamentos com os filtros e os agrupamentos que você escolher. Serve para as perguntas que os relatórios prontos não respondem, como "quanto cada cliente pagou no trimestre" ou "quais despesas de marketing estão pendentes".

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Em Análises > Relatórios, clique em Relatório Personalizado.

Formulário do relatório personalizado, com período, agrupadores, ordenação e filtros

Montar o relatório

  1. Escolha o Período.
  2. Em Agrupador 1, escolha como agrupar os lançamentos: Categoria, Centro de custo, Conta/Cartão, Contato, Data, Tags, Tipo ou Usuário. O Agrupador 2 cria um segundo nível dentro do primeiro.
  3. Em Ordenar por, escolha a ordem dos lançamentos.
  4. Aplique os filtros que quiser: Tipo, Situação, Conta/Cartão, Categoria, Centro de custo, Tags, Contato, Tipo de contato e Usuário.
  5. Clique em Gerar relatório.

Resultado do relatório personalizado agrupado por categoria, com subtotal de cada grupo

Ler o resultado

O cabeçalho mostra o período e o total de lançamentos. Cada grupo traz o nome, a quantidade de lançamentos e o subtotal, e pode ser recolhido. Acima da tabela ficam a busca por descrição, a escolha de colunas, a exportação e a impressão.

Gerar com IA

Clique em Gerar com IA e descreva o relatório em uma frase, como "Entradas pagas do último mês agrupadas por categoria". O sistema preenche os filtros e os agrupadores.

Campo Gerar com IA do relatório personalizado

Exemplos

PerguntaConfiguração
Quanto cada cliente pagou?Tipo: Entrada. Situação: paga. Agrupador 1: Contato.
O que está pendente com cada fornecedor?Tipo: Saída. Situação: pendente. Agrupador 1: Contato.
Gastos por área e por categoria.Tipo: Saída. Agrupador 1: Centro de custo. Agrupador 2: Categoria.

O relatório personalizado faz parte das extensões. Veja as extensões da sua conta em Mais > Extensões.