Exportar categorias

Como exportar o plano de categorias para CSV, XLS ou XLSX.

Equipe Controlle ·

A exportação gera um arquivo com o plano de categorias da empresa. Serve para revisar em planilha, enviar ao contador ou levar para outra empresa.

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Como exportar

  1. Em Configurações > Financeiro > Categorias, clique no ícone Exportar, ao lado do botão Adicionar.
  2. Em Tipo de categoria, escolha Entradas, Saídas, Outros ou Todos.
  3. Escolha o Formato do arquivo: CSV, XLS ou XLSX.
  4. Clique em Exportar.

Janela Exportar Categorias com tipo de categoria e formato do arquivo

O arquivo traz as categorias como aparecem na tela, com as subcategorias.

Levar as categorias para outra empresa

  1. Exporte as categorias da empresa de origem.
  2. Ajuste a planilha para o modelo de importação: nome da categoria, tipo, categoria pai e DRE.
  3. Na empresa de destino, importe. Veja Importar categorias via planilha.