Como cadastrar um contato

Como cadastrar clientes, fornecedores, funcionários e sócios em Contatos.

Equipe Controlle ·

Contatos são as pessoas e empresas com quem o negócio se relaciona: clientes, fornecedores, funcionários, sócios. Vincular um contato a cada lançamento permite ver quanto cada cliente pagou e quanto foi gasto com cada fornecedor.

Onde fica

No menu lateral, abra Contatos. O topo mostra a quantidade de contatos por tipo: Clientes, Fornecedores, Funcionários, Sócios e Outros. Clique em um tipo para listar só aquele grupo.

Tela Contatos com os totais por tipo e a lista

Cadastrar um contato

  1. Clique em Novo contato.
  2. Em Tipo de pessoa, escolha Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Pessoa Física exterior ou Pessoa Jurídica exterior.
  3. Preencha o nome. É o único campo obrigatório além do tipo de pessoa: Nome para pessoa física, Nome fantasia para pessoa jurídica.
  4. Em Tipo de contato, ative uma ou mais opções: Cliente, Fornecedor, Funcionário, Sócio, Outros. O mesmo contato pode ser cliente e fornecedor.
  5. Preencha o que mais tiver: CPF ou CNPJ, e-mail, telefone, endereço e observações.
  6. Clique em Salvar.

Formulário Novo contato para pessoa jurídica, com dados básicos, informações fiscais e endereço

Para pessoa jurídica, o formulário inclui o bloco Informações fiscais, com razão social, inscrição municipal e inscrição estadual. Esses dados, o CNPJ e o endereço são usados na emissão de notas fiscais e de cobranças.

Cadastrar direto no lançamento

Não é preciso sair do formulário de lançamento para criar um contato. No campo Cliente ou Fornecedor, use Adicionar cliente ou Adicionar fornecedor, no fim da lista.

Cadastrar vários de uma vez

Use a importação por planilha. Veja Importar contatos via planilha.