Captura IA
Como criar lançamentos enviando notas, boletos e recibos para a IA ler.
Equipe Controlle ·
A Captura IA lê notas fiscais, boletos e recibos e preenche o lançamento para você. Em vez de digitar, você envia o documento e confere.
Abrir
- Em Minhas Tarefas, botão Captura IA do bloco Ações rápidas.
- Em Financeiro > Novo lançamento > Captura IA.
Enviar o documento
Arraste o arquivo para a área indicada ou clique para selecionar. É possível soltar vários de uma vez, e uma fatura pode virar vários lançamentos. Formatos aceitos: PDF, imagem, planilha ou XML, com até 5 MB por arquivo.
Os ícones do topo trocam a forma de captura: arquivo, câmera (para fotografar o documento), voz e texto.
Conferir
Depois de ler o documento, a tela mostra o arquivo à esquerda e o formulário à direita, com o que foi identificado: descrição, competência, valor e vencimento. O arquivo já fica anexado ao lançamento.
- Compare os campos com o documento. Os controles acima do arquivo aumentam e diminuem o zoom.
- Complete o que faltar, como Categoria, Fornecedor e Centro de custo.
- Se o documento for de uma receita, troque Nova saída por Nova entrada, no seletor acima do formulário.
- Clique em Salvar.
O documento é de uma conta que já está lançada
Clique em Buscar similares. O sistema lista lançamentos parecidos; escolha um e clique em Atualizar para ligar o documento a ele, em vez de criar um lançamento duplicado.
Dicas
- Fotos nítidas e sem cortes são lidas com mais precisão.
- A IA pode marcar o lançamento como pago quando o documento é um comprovante. Confira a chave Pagamento realizado.
- Fornecedores novos não são cadastrados sozinhos: use Adicionar fornecedor no campo.
Documentos que chegam sozinhos
Com as fontes de dados ativas (WhatsApp, DDA e Notas Contra), os documentos chegam à Caixa de entrada sem envio manual. Veja Fontes de dados.
A Captura IA faz parte do Controlle IA, incluso no plano Pro.