Como funciona a integração bancária automática
Entenda como a integração bancária automática via Open Finance importa saldo e movimentações de contas e cartões de crédito.
Equipe Controlle ·
A integração bancária automática conecta suas contas bancárias e cartões de crédito ao Controlle via Open Finance. As movimentações chegam sozinhas, prontas para conciliar, sem importar arquivos.
Como a conexão funciona
- Você escolhe a instituição e autoriza o compartilhamento dos dados no ambiente do próprio banco.
- O Controlle não recebe a sua senha.
- O Open Finance é regulado pelo Banco Central.
O que é importado
- Contas: saldo e movimentações do extrato.
- Cartões de crédito: compras e faturas do cartão integrado.
Quando os dados são buscados
Depois de conectada, a conta é atualizada automaticamente. No extrato aparecem a data e a hora da última atualização. Se precisar dos dados mais recentes na hora, use o botão Atualizar; veja Atualizar uma conta integrada ao banco.
Observações
- A integração bancária é uma extensão. A disponibilidade depende do plano; veja Mais > Extensões.
- A autorização no banco tem prazo de validade e precisa ser renovada de tempos em tempos.
- Sem integração, use a importação de arquivo OFX.