Criar uma meta

Como definir metas mensais de receita e de despesa por categoria e como copiar as metas de outro mês.

Equipe Controlle ·

Metas definem quanto a empresa pretende receber e até quanto pretende gastar em cada categoria no mês. A tela de Metas compara esses valores com o que foi realizado.

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Onde fica

No menu lateral, abra Mais e escolha Metas. Metas é uma extensão: se ela não aparecer no menu, veja Mais > Extensões.

Definir as metas do mês

  1. Escolha o mês nas setas do topo.
  2. Clique em Definir novas metas. Se o mês já tem metas, o botão é Editar Metas.
  3. A tela lista as categorias em duas colunas: Despesas e Receitas. Digite o valor da meta ao lado de cada categoria que quiser acompanhar. As demais podem ficar em branco.
  4. Em categorias com subcategorias, a meta é informada nas subcategorias, e a categoria pai mostra o total.
  5. Clique em Salvar.

Tela de definição de metas, com as categorias de despesas e de receitas e um campo de valor para cada uma

Aproveitar as metas de outro mês

Em um mês ainda sem metas, a tela oferece dois atalhos:

  • Usar última meta definida: repete as metas do último mês em que elas foram definidas.
  • Copiar de outro mês: abre uma janela para escolher o mês e o ano de origem. As metas que já existirem no mês de destino são atualizadas com os valores copiados.

Janela Copiar Metas com a escolha do mês e do ano de origem

Acompanhar

Depois de salvar, a tela mostra o progresso de cada categoria e os totais de entradas e saídas. Veja Acompanhar o progresso das metas.