Criar uma automatização
Como criar uma automatização escolhendo um gatilho e uma ação.
Equipe Controlle ·
Uma automatização executa uma tarefa sozinha sempre que algo acontece no sistema. Por exemplo: enviar o recibo ao cliente quando um lançamento é recebido, ou emitir a nota fiscal quando uma entrada é criada.
Vídeo
Onde fica
No menu lateral, abra Mais e escolha Automatizações.
Como funciona
Toda automatização tem duas partes:
- Gatilho: o que inicia a automatização.
- Ação: o que é executado.
Criar
- Clique em Criar automatização.
- Clique em Gatilho e escolha o evento.
- Em Configure os detalhes, restrinja quando o gatilho vale, por exemplo só para uma conta ou uma categoria. Deixe em "todas" para valer sempre. Clique em Confirmar.
- Clique em Ação e escolha o que deve acontecer. As ações disponíveis dependem do gatilho escolhido. Clique em Confirmar.
- Clique em Salvar automatização.
A automatização aparece na lista com o resumo "gatilho → ação" e já começa a valer.
Combinações disponíveis
| Gatilho | Ações |
|---|---|
| Ao adicionar entrada no financeiro | Emitir nota fiscal |
| Ao aceitar proposta comercial | Criar entrada no financeiro |
| Ao pagar/receber lançamento | Enviar recibo; Adicionar tag ao lançamento |
| Ao emitir nota fiscal | Criar entrada financeira |
Gatilhos e ações de nota fiscal exigem a emissão de notas configurada.
Veja também Gatilhos disponíveis e Ações disponíveis.