Vincular contatos aos lançamentos
Como ligar um contato a cada lançamento e criar o contato direto no formulário, sem sair da tela.
Equipe Controlle ·
Vincular o cliente ou o fornecedor a cada lançamento permite saber quanto cada um movimentou. O vínculo é feito no formulário do lançamento e pode ser criado na hora, mesmo que o contato ainda não exista.
No formulário de lançamento
- Ao criar ou editar uma entrada, clique no campo Cliente. Em uma saída, o campo se chama Fornecedor.
- Digite parte do nome para buscar e clique no contato.
- Se o contato não existir, clique em Adicionar cliente ou Adicionar fornecedor, no fim da lista.
Pelo painel de detalhes
Em um lançamento sem contato, clique na descrição para abrir o painel de detalhes e use + Selecionar ao lado de Cliente ou Fornecedor.
Na importação de planilha
A coluna Contato da planilha de lançamentos liga cada linha a um contato pelo nome. Com o Cadastro automático ligado, nomes que não existem são cadastrados durante a importação. Veja Como importar lançamentos por planilha.
A partir do contato
Em Contatos, o menu de três pontos de cada linha tem um atalho para criar um lançamento já com aquele contato preenchido.
Alterar o contato de vários lançamentos
Selecione os lançamentos na lista, clique em Alterar e preencha o campo de contato. Veja Ações em lote.