Visão geral de Minhas Tarefas
O que a tela inicial do Controlle mostra: tarefas do dia, saldo, cartões e ações rápidas.
Equipe Controlle ·
Minhas Tarefas é a tela inicial do Controlle. Ela mostra o que precisa da sua atenção hoje no financeiro e dá atalhos para as ações mais comuns.
Suas tarefas para hoje
O topo da tela tem cinco contadores. Clique em um deles para abrir a lista correspondente logo abaixo.
| Contador | O que lista |
|---|---|
| Conciliação bancária | Movimentações do banco esperando conciliação. Sem banco conectado, mostra o botão Conectar banco. |
| Caixa de entrada | Lançamentos que chegaram por WhatsApp, Nota Contra e DDA e esperam a sua confirmação. Veja Caixa de entrada. |
| Contas a pagar | As saídas pendentes do dia, com total a pagar e saldo após pagamentos. |
| Contas a receber | As entradas pendentes do dia, com total a receber e saldo após recebimentos. |
| Atrasados | Pagamentos e recebimentos com vencimento passado. |
Nas listas, cada linha funciona como na tela de lançamentos: clique no ícone de status para marcar como pago ou recebido, edite na própria linha ou clique na descrição para ver os detalhes.
Saldo de hoje
Mostra o saldo total e o de cada conta. Clique no título para ver o saldo em outra data. O menu de três pontos esconde os saldos de poupança e investimento.
Cartões de crédito
Mostra a fatura atual, o limite disponível e o limite utilizado de cada cartão. O ícone de mais cadastra um cartão e o de olho esconde os valores.
Ações rápidas
Atalhos para Captura IA, Entrada, Saída, Transferência, Contato, Cobrança, Nota fiscal, Cartão e Automação. Veja Ações rápidas.
Assistente IA
O botão no canto inferior direito, presente em todas as telas, abre o Assistente IA.